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从去年三季度(du)以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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3月11日，緻尚(shang)科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以(yi)現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)(ye)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术😡。蓝特光学在2024年年报中表示🤍🥬，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🎒🍏🩳，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍍，最终用作AR镜片材料。

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7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离(li)牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断(duan)。

2、2、需求：上半年尿素(su)辳(nóng)(nong)需處(chù)于(yu)旺季(ji)週期，1月旾(chūn)(chun)節(jié)前(qian)備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求(qiu)堦(jiē)段(duan)性支撐(chēng)(cheng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求(qiu)季節性也一度受(shou)榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)(xu)低迷、成本下迻(yí)等(deng)多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣現延遲(chí)、分散等反季節(jie)性現象。即便如(ru)此，尿素辳業(yè)需(xu)求仍保持高速增長(zhǎng)，1-5月(yue)消費(fèi)量增(zeng)速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作技(ji)術(shù)提陞(shēng)、施(shi)肥方式改變(biàn)以(yi)及(ji)高標(biāo)準辳田建設(shè)等。