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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💔🥥🩳🥑，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥿、医药等成长板块仍具修复空间🍑👗🥝。

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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，且(qie)東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振(zhen)之下(xia)，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)(sheng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電(dian)池新裝需求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)定，中國(guo)鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guo)精(jing)鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净(jing)流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小(xiao)幅收(shou)涨0.47%。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经(jing)济领域(yu)热点频出，地产国(guo)内投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期(qi)。