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周五(wu)（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双跻身全(quan)行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

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下半年内外经济和政策(ce)节奏趋(qu)于阶段性同步，三季度看(kan)经济韧性，四季度看政策 落地(di)。国内资产以结构性机会为主，政策驱(qu)动(dong)逻辑(ji)强(qiang)化。海外弱美元格局(ju)延续(xu)， 警惕(ti)波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍉🍆，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💛💛🍓🌽🥿。从行业层面来看🍄💗💘，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🌽💞💯🧡💛、电信等高股息资产表现也不错👗😻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💟。

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1、构造(zao)抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实时监控基金(jin)抱团程度。具体来说，我们(men)通过分离度指标作为基金抱团程度的(de)代理变量(liang)。具体计算(suan)方式为抱团基金截面收益的标准差，如(ru)果抱团基金组合的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团基金(jin)表现趋同，抱(bao)团程度(du)高，反之表示抱团正在瓦解。

2、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)(biao)示，2025年中國股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低(di)，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月(yue)底(di)之前股市仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。