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《金融(rong)时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官(guan)艾莉(li)森・柯克比表示，人工(gong)智能(neng)的进步(bu)可能(neng)会加(jia)剧这家英国电信公司正在进行(xing)的(de)大规模(mo)裁员。

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但供应商仍可能出现业(ye)绩不达标的(de)情(qing)况，如面临财务困难、停工或信息技术(shu)系(xi)统故障等问题，这将影(ying)响其按时履行合约义务的能力，进而对公司业(ye)务产生(sheng)不利影(ying)响。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自(zi)由(you)现(xian)金流积(ji)累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余(yu)流(liu)动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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