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不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组(zu)合全部配(pei)置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互(hu)联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创新(xin)药板块。其余(yu)市场下行与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘(pan)意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情(qing)有多(duo)么强劲，以及(ji)我们(men)强(qiang)调“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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6月19日，股東(dōng)華(huá)愽(bó)(bo)器械齣(chū)具的告知(zhi)圅(hán)(han)，華愽器械在3月24日至6月23日期(qi)間(jiān)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持其所持有的公(gong)司股份200萬(wàn)股，佔(zhàn)公司(si)總股本比例爲(wèi)0.50%，減持價格區(qū)間爲(wei)14.66元/股至17.79元/股。本次權(quán)(quan)益變(biàn)動(dòng)(dong)后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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22日🧄👘🤍，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🍍👠👙🥕、波斯语、希伯来语五种语言发文表示💕👢👡🥭，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在😠👞🧡🧡，“游戏并未结束”🍑🍋。“现在💟🎒🍈🥥🍑，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🌽💟💌！”

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1👅、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好💔🥑，**炼厂高负荷生产💛🥬🍏🧅，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面🥕💞💟，一季度伊朗装置多数停车👡🩳👗🌽👿，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位👄🍓💕🌽💛，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启💔🥭🍋👄，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨💞，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🍋🩰🍆，将导致7月短期进口降低🍋🥒，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、具体方式(shi)包括(kuo)但不限于：新增鼎拟通过协议转让的(de)方式(shi)将(jiang)其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约(yue)占公司目(mu)前股份总数的20%）转让给投资方；或者(zhe)新希望投资集团(tuan)及海南宝晶利科技有限公(gong)司将持有的新(xin)增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对(dui)新增鼎进行增资，最终投(tou)资方持(chi)有新增鼎(ding)不少于(yu)66.89%的股权。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。