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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🍈。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳(na)睿(rui)雷达、中(zhong)国海防跌逾(yu)2%居前。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码(ma)有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收(shou)受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长(zhang)板块仍具修复空间。

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（3）消费端💝💕🌽，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💋💝🍉，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限🥥🥔💕💗。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量👡🥝💗，对锌锭需求存在支撑💛💖👢，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长💕💓。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%😻😈。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🥿🥝，供给扰动仍在👞💋🍆。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年🧡🧄，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍎👞🤬💘，将继续保证财政发力强度🥿👛，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥕，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高💘🍌🍆🍍，Q3👿、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥔🥕🍓、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）💘。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥭🧡，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🍋🍅👗。

2、从目前基本面的趋势来看👠👞，基本维持较为稳定的状态🥾，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🎒🍄🍒🥕🍅，地产国内投资相对较弱的状态🍌💓🤬🥿。5月总需求增速进一步反弹🤍💔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💔🍓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🧄🍋🩲，外需和地产压力进一步提升🥾，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。