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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩳🥦，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥒🥔🍏👡👜，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥥🍌👛，则可能使得降息预期推迟😠，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😡👞🍋👝，从而引致美债收益率下行💋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头👙👙👞🥔。各国必须超越泛泛的表述🥔🎒💋💌，就终止煤炭💞🥭、停止新化石燃料项目🍑🎒💟，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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中国人(ren)民银行(xing)货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支(zhi)持。用(yong)好证(zheng)券、基金、保险公司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资(zi)协调工作机(ji)制作用，进一步打通(tong)中小微(wei)企业融资的堵(du)点和(he)卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市(shi)场(chang)稳定态势，完善房地产金融基础性制度(du)，助(zhu)力构(gou)建房(fang)地产(chan)发(fa)展新模式。切实推进金融高水平双向开(kai)放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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2、中信证券(quan)认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规(gui)的(de)正向影响，叠加险资对稳定(ding)回报型权益资产需求的延续，机(ji)构增配空间仍存。