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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的(de)行情中(zhong)收(shou)敛(lian)有两次典型案例(li)，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于(yu)加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😈😠🥬👄，致使市场风险偏好受挫🍓🍏👙；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥒🥒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍉🍈。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🧄👜，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥥🍊🍓🥻。

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2、除了股价(jia)涨(zhang)幅外，港股打(da)新(xin)收益还要考虑新(xin)股每手股数。港股新股每手数量不固定，有100股(gu)、300股、500股和1000股等。若投(tou)资者以上市(shi)首(shou)日收盘(pan)价(jia)卖(mai)出，不计手续费，每(mei)手净赚排名前五的分别是映恩生物-B、蜜(mi)雪集团、布鲁可、宁德(de)时代和恒瑞(rui)医药，每手分别可赚11040港元、8750港元、7395港元(yuan)、4321港元(yuan)和2220港元。若投资者持有至6月12日，那么持有一手(shou)布鲁可可赚(zhuan)3.52万港元(yuan)，持有一手蜜雪集团可赚3.3万港元。