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市场在经历了(le)前(qian)期漫(man)长的下跌后，能够(gou)逆转市场行情的主要就是政策或者外(wai)部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货(huo)币政策和经济政策。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)(zhang)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸(fa)欵。

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流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关(guan)措施展开：央行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场(chang)交易报告库，在上海设立数(shu)字(zi)人民币(bi)国际(ji)运营中心；在(zai)上海“先行先(xian)试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比(bi)增速(su)转负，主(zhu)要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消(xiao)费(fei)、中游设(she)备(bei)保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善(shan)。

2、具体来看💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍓🥒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍏💝😡🥬，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘🩱，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥑🍒🤍💞🩱，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲🤬，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👙💘🥕，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💕🌽🥔👙💟，盈利有望修复。但需要关注家电🥝🥻🤬🍊、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💞🍒👄🍍🍎、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥑🥕👘🥻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💕🍍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。