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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧅👜，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧅🍑，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍈💞😈🥥、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥬👗💕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😈，零部件集中度持续下滑🩲😈😡🍌、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🧅🥝，供需格局进一步变差🍈🩱💌🍎。此次整车环节向中上游零部件的让利🧅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍓🍅🧅🍑、方向性的部署，需要结合实践需求💯🍅，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👢🍌👡。

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1、大风蓝色预警预计👚💞🩲🍎，6月16日08时至17日08时🧡，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部🥿💓、甘肃河西💕👄🩰、华北、黄淮👅🍊💌、江淮东部等地的部分地区有5~6级💝💟、阵风7~8级的大风；东海大部海域👛😡、台湾以东洋面将有7~8级😈👅、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级🥕🍑、阵风10~11级。

2、展(zhan)望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券(quan)认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地(di)。内外因素交织之下，预计指(zhi)数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国(guo)内政策的重点，未来有望(wang)持续迎来(lai)政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整体更具(ju)韧性(xing)，建议关注食品加工(gong)、专业服务、休闲食品等行(xing)业。