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维持(chi)年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换(huan)重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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