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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我(wo)们(men)继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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