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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布(bu)低供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进(jin)一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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