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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要集中在部分消費(fèi)品、高新技(ji)術(shù)製(zhi)造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的(de)資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報業(ye)績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的領域。具體如下(xia)：

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此外(wai)，中喜会计师事务所（以下简称(cheng)“中喜所”）在为华(hua)讯方舟提供鉴证业务(wu)时(shi)，执业未勤勉尽责，出具的《专项审(shen)核报告(gao)》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所(suo)改正违法行为，处以(yi)50万元罚款(kuan)；给予签字会计师陈昱池(chi)、沈建平警告，并分别处以20万元(yuan)罚款。

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展望7月💔😈🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💞。从基本面的角度来看👿🥾，财政指数的发力和消费的韧性👿🧡👞💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期🍓🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🥭🎒💗🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🥝🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👿🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒💟🍌。

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1、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额(e)、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

2、结合自上而下行业产能出清🥑🥻🍉👙、新消费崛起与定量评分结果🩲💝，本期推荐关注电子（半导体）💗、机械（自动化设备）👿🥝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🤬、小金属）👡🍋、计算机等重点行业。