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6月27日，央行召开第(di)二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策(ce)效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保(bao)持(chi)相对宽松的(de)状态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步(bu)提振。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家(jia)居家电等(deng)领域。综合(he)以(yi)上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高(gao)的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制(zhi)药(yao)等”

2、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光(guang)伏終(zhong)耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅(gui)整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱(ruo)于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分化(hua)程度(du)收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工(gong)業硅期現(xian)價(jià)差咊(hé)集中(zhong)註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單(dan)迴(huí)(hui)流市場(chǎng)(chang)，晶硅高品(pin)位倉單仍需(xu)深跌空間(jiān)減(jian)壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊(he)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期(qi)將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡(heng)，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)(shi)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)控。