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2022-2024年(nian)，前五大客戶(hù)收(shou)入佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wèi)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈下降趨(qū)勢(shì)(shi)，但仍處(chù)于較(jiào)高水平。其中，最大客戶收入佔比從(cóng)24.3%降至13.1%，但(dan)單(dān)一客戶依(yi)顂(lài)風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消除，客戶需求波動(dòng)可能對(duì)(dui)公司業(yè)績(jī)(ji)産(chǎn)生重大影(ying)響(xiǎng)。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下(xia)游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格(ge)局出(chu)现了较大(da)分歧。分(fen)细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车(che)和(he)中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行(xing)，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七(qi)成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)(dong)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動(dong)筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)(yao)、消費(fèi)(fei)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)(qu)”。

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1、二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链(lian)条(tiao)的宏观风险(xian)。当(dang)前(qian)市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是长传导(dao)链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有所(suo)降低，也可能成(cheng)为扰动的来源(yuan)。

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