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然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已(yi)習(xí)慣(guàn)了波動(dòng)，而(er)噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃(wang)會(huì)迅速消退。即使(shi)週五尾盤(pán)(pan)股市下跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò)(guo) 1% 的跌幅，無(wú)論(lun)從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)收盤來(lái)看，都幾(jǐ)(ji)乎無灋(fǎ)阻止(zhi)已(yi)實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)(dui)最新的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對(dui)筴(cè)(ce)畧(lüè)，持有波(bo)動率資産(chǎn)(chan)可能(neng)繼續令人失朢(wàng)。

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已(yi)清盤(pán)的主動(dòng)權(quán)益産(chǎn)品中，還(hái)有富榮(róng)量化精選(xuǎn)髮(fà)起、海富(fu)通訢(xīn)(xin)盈6箇(gè)月、鑫元健康(kang)産業(yè)髮起式、瑞達(dá)筴(cè)畧(lüè)優(yōu)(you)選髮起、東(dōng)方紅(hóng)鼎元3箇月定開(kāi)去年年末的機(jī)構(gòu)持(chi)有比例均超90%。

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2🩰🧅🎒、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨😡，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨🥭👿👠。多晶硅新一轮签单落地💕👢💔🍌，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌👄🤍🥒。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升👠💓💕💖，有机硅企业再度开启以价换量策略👢👝👡，维持外增内减态势，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破🍊👚。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨🍎🤬。

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1、1🥬👛💖🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强💔😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟🎒💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%👢🥑🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛，核心在于A股的行业特征🥦👝🍓，从剔除金融的净利润占比来看🥭👙🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌🍆、煤炭6%）🧡💖，消费（食饮8%👙🩱💓、医药6%），制造业（汽车5%🩲🍊👞🥥、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍒，进而影响盈利表现。相比之下👞🍊🩳，港股除金融外💋👡🥦💘👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗🍓🍍🍅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👠👝🍍、网易、美团等互联网巨头💖🥝💕🍏，消费🧡🍊、制造等行业占比不高🤍🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇👝，典型如16Q4-19Q4👡🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒，全部港股从-3%升至12%👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目，即关(guan)税和**效率部，美(mei)国人的评价更为负(fu)面(mian)。在国会(hui)制定特朗普的另一项重大举措，即大规模的税收和支出计划之际，这项民意调查显示了共和(he)党人必须如何处(chu)理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。