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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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第二，昰(shì)“螎(róng)(rong)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏(fa)所需的財(cái)力(li)、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資(zi)不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)(nuo)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中(zhong)國不斷(duàn)(duan)擴(kuò)(kuo)大的氣候(hou)螎資可(ke)以髮揮(huī)變(biàn)(bian)革性作用的領(lǐng)域。

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2、2024 年(nian) 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)(peng)前副(fu)總裁(cai)矯(jiǎo)青旾(chūn)。