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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡💕。之所以这样🍉🥾👗💘，一方面是因为🍉👞🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥻🍎💞🥾。另一方面🍆💓🧡🩰，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍊🎒👡，国内政策对冲重要性提升🥕；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍎🧅🍍🥑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🌽😠👠👿。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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金融市场：阿联酋ADX💛💟💗🍈、DFM综合指数以及沙特TASI综合指数近期走势有韧性🍑🍅💘🍎，随着该地区经济开放和金融创新的活跃🥔🥭👞🍎，GCC资本市场从中东北非区域中心走向全球化。

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