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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件😻🥬、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💯🩲🥿、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍆🥬？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👙🍍👙🩱😈，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💖👡👄🥕，处于性能和良率提升阶段。

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今年(nian)以(yi)來(lái)主(zhu)動(dòng)權(quán)(quan)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)(he)普通(tong)股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證(zheng)500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份(fen)額(é)(e)262億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值30億(yi)份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來的78%分(fen)位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💕，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍑🥬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍉🥬👿😠。

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展望7月👄👅🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥾🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🥾，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技👠👄👄、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍑👗🍋🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🥥🍋💖🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🧅🥑🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🥾，这为指数后续突破上行🌽🍉👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾💋🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗🍋👚👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、有产业链人士(shi)对记者表示，无论是充(chong)电(dian)宝(bao)召回，还是厂(chang)商宣布与相关电芯供应商终止合作，抑或是(shi)多品牌3C认证被暂停，背后都与(yu)低(di)价“内卷”有扯不断的关系。“行业中(zhong)，确有不少品牌为了压缩成本，外包生产并使用低价电(dian)芯、简化隔膜结构，削弱了产品的安全冗余。”他说。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建(jian)设、产业链协同发展(zhan)及生态保护(hu)三个方向(xiang)：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于(yu)有序(xu)推动绿电直连发展有关事(shi)项的通知》以及，《深化提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现(xian)代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同(tong)化的(de)用电新生态。6月(yue)4日(ri)，国家能源局发布(bu)关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型(xing)项目开展单一(yi)方向试(shi)点，依托典型城(cheng)市开展多方(fang)向综合试(shi)点，探索新型电力系统建(jian)设新(xin)技术、新模(mo)式，推(tui)动新型电(dian)力系(xi)统(tong)建设取得突(tu)破。地方(fang)上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四(si)川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及关键核心(xin)技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期