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银河证券策略首席分析师杨超认为(wei)，从(cong)市(shi)场表现看，2025年(nian)以来港股持续领跑(pao)，截(jie)至6月13日恒(heng)生(sheng)指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表(biao)现。从资金流向看，即便面(mian)临外(wai)部冲击，南(nan)向(xiang)资金年内仍净买入港股(gu)市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深(shen)层次(ci)原因在于国际资(zi)本对中国(guo)资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域(yu)突(tu)破，提升了全球投资者对中(zhong)国资产的配置意愿；另一方面，港股作为人民币国(guo)际化(hua)及中概股回归的重(zhong)要平台，其(qi)战略定位(wei)与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。

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此外，2018年，银河集团因资金链断裂收购 “啄米理财”🥻、“ 有理树 ”、“宏亚金融” 三家P2P平台💯🩱，通过发布虚假标的、以高额回报为诱饵向公众非法集资🍈🍏🍌，最终被杭州市拱墅区法院认定犯集资诈骗罪🩰，作为主犯的姚国平，最后获刑15年。判决书显示，银河集团早在2016年，即已出现资金链危机💔💖👜💞。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复(fu)苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、国内方面(mian)，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发(fa)和应用(yong)工具产品。豆(dou)包Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为需求(qiu)主力(li)。行业(ye)落(luo)地方面，全球Top 10手机厂商有9家和火山引(yin)擎深度合作，八成主流车企接入(ru)豆包大模型，已服务70%的系统重要(yao)性银行、数十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型(xing)做教学、科研创新。