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总(zong)量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相(xiang)关部门就(jiu)“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金(jin)，剩余资金(jin)将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监(jian)管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮(zhuang)族(zu)自治区、深圳市(shi)、北京(jing)市陆续推出(chu)促消费政策。

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5、国(guo)际市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关税”影响(xiang)下(xia)，棉(mian)花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量(liang)同比下降，需(xu)求同比增加(jia)，供需差同比(bi)收窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为止(zhi)，受干旱影(ying)响美棉(mian)面积占比(bi)较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期(qi)水平，本年度美(mei)棉最终产(chan)量预计同比基本持平(ping)。美棉出口方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度(du)，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也(ye)有一定扰动(dong)，美(mei)联储年内(nei)降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税谈(tan)判进度(du)如何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及(ji)天气扰动。

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