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目前来看🤬👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠🍇🍊🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓🍅🥬🥔，虽然有反复🥒🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥥🍉🥻。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初👗👙👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍，但如果美联储在7月意外降息🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥，红利也开始滞涨👿🥻🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞🥝🥿👡。近期，YU7大热👚🥔🍌🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍇👗🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖，以及AI智能化领域的追赶🥔🍇💓。三季度A股科技企业IPO重启🥝🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝👅💖😻。

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中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后，出口(kou)预计(ji)将(jiang)震荡回落。5月社零(ling)同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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