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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构(gou)观(guan)点不变：A股重回结(jie)构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量(liang)资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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