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民生证券指出，近年来🥦🍓，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位🥝，从大国走向强国。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🥔🍒🥕，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一🍄💝😈🥒，未来发展值得期待。

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6月10日，交大鐵(tiě)髮(fà)在北京證券交易(yi)所（下稱(chēng)“北交所”）正式掛(guà)牌(pai)上市(shi)，髮行價(jià)爲(wèi)8.81元/股，截至上市(shi)首(shou)日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)31.9元/股，漲(zhǎng)幅爲262.09%。以收盤價(jia)計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮(fu)盈爲1.15萬(wàn)元。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍆🤬，当前货币“小步快跑”🧅💞💓，关注后续降准降息节奏及幅度😠。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👝🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👗💞🥕💗。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💕💓、 “互联网+”产业政策催化🧄💞🩳🤍。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍓💖😠，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋🍄🥕，央行2👿👙🥒、4月两次降准，3🥻、5月两次降息；地产方面🥻🎒👗🍍，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👚🍇🍅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👞，同期恒生指数涨幅仅18%🍎🍌👘，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍆🥑🥝，宽货币+宽信用🤍🍉🍋，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💕🍌👙；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩱💓👄🥒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧄🍏，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍，恒生指数20%💓，AH溢价指数从115升至128👝。当前来看🩰💔🍋👜，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。