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2025-08-15 18:37:53 作者:黄诗智

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👄🥬💟👡,如期继续暂停降息。从降息指引来看,美联储仍保持年内两次降息预期🩰🍉💛。不过相比今年3月🍈🩲,预期年内不降息的官员人数增加了3人,人数增加至7人;预测年内降息2次的为8人,显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💌👄👿👙👢,鲍威尔提到,只要经济稳固💝💘,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💘👜,以及通胀下降,正确的做法就是保持现状,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息🩲😡。

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2、风格(ge)层面,我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主,成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正,对(dui)短期市场或有扰动。第三(san),央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后,A股权(quan)重板块上(shang)涨,市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优,成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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