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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰💓💋，比如财政🎒💞👛、货币👘🍎、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💯👚🍈，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👜。

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低利率环境下，红利资(zi)产配置性价(jia)比进一步凸显。此外(wai)，红利(li)资产(chan)由于具备较强的防御(yu)性，适合作为低(di)风险的底层资产配置。与此同时，从(cong)投资策略角度出发(fa)，对于近期在成长类(lei)资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而(er)言，红利资产不失为一个优质的资金再(zai)配置方向(xiang)。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪可比的(de)地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)(yin)才昰(shì)市場(chang)走勢(shì)的主(zhu)要矛盾。竝(bìng)且(qie)從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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1、隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼，实现营(ying)业收入(ru)46.46亿元，同比增长40.98%，归属于母公(gong)司净利润5.07亿元，同比增(zeng)长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托(tuo)车产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿(yi)美元，同比增(zeng)长55.23%。无极系列产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销售收(shou)入(ru)5.42亿元，同比(bi)增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元(yuan)，同比(bi)增(zeng)长119.48%。全地形车产品销售(shou)收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主(zhu)摩托(tuo)车发动机产品销售(shou)收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通用机械业务实现(xian)销售收入11.26亿元，同比增长65.37%。公司综合(he)毛利率18.09%，同比提升0.38个百分点。此外，公司也在积极处理广州威能追(zhui)偿欠款的诉讼以(yi)及转让意大利CMD股权等(deng)事项。

2、捷豹路虎超过四分之一的销量来自美国，在美国总统特朗普对在美国销售的所有外国制造的汽车征收25%的关税后🩳🍋👜🥦，该公司暂时停止了对美国的发货。