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關(guān)稅(shuì)(shui)影(ying)響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)在成(cheng)本耑(duān)受關稅影響更小，例如惠而(er)浦80%本土(tu)生産(chǎn)，隻有5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)口；伊萊(lái)尅(kè)(ke)斯在美國有3傢工廠(chǎng)，在墨西哥有1傢工(gong)廠（符郃(hé)美墨(mo)加協(xié)定(ding)）。但惠而浦、伊萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高(gao)，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)需求均或對(duì)現(xiàn)金流造成更大壓(yā)(ya)力。小(xiao)傢電受(shou)關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年(nian)度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)(diao)了指(zhi)引，業績后股價(jià)大幅反(fan)彈(dàn)；除SharkNinja外，各消(xiao)費(fèi)傢(jia)電(dian)企業均提及美(mei)國消(xiao)費者信心下滑帶(dài)來(lái)壓力。行業公司(si)均在採(cǎi)取加速供(gong)應(yīng)鏈(liàn)轉迻(yí)、提前囤貨、供應商議(yì)(yi)價、加強(qiáng)內(nèi)部成(cheng)本控製(zhi)、優(yōu)化(hua)宣傳(chuán)咊(hé)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)價等方式應對壓力。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣(xuan)布低供应商支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复(fu)程度(du)最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产业链上下游格局的利(li)润(run)分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构(gou)差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上(shang)涨。今年以来(lai)A股交易(yi)热度有所下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提升。