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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震(zhen)荡上(shang)行+结构分化”格(ge)局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需(xu)提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续(xu)改善港股流动性(xing)。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望(wang)从当前的(de)低(di)位逐步回升。

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暑期旅游高峰强势来袭，银行敏锐地捕捉到这一黄(huang)金契机，以多元化金融服务“排兵布阵”，通过返现补贴、折扣让利、积分翻倍等优惠，全面覆盖境(jing)内外(wai)旅行、亲(qin)子出行(xing)、购物(wu)餐饮等消费场景，为信用卡持卡人打造高性价比(bi)消费体验，掀起暑期旅游消费金融(rong)服务热潮。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💗🥑，宠物🩰🩰、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💯，港股科技板块拥有许多成熟🍌👢💕🥭🍏、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍋🩳🍏👝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👿💝💖🍌；三是红利板块👙😠，包括银行、能源、公用事业💝👢🍊、电信运营商等。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一(yi)定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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