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1、这(zhe)里我们分享一(yi)个判断中(zhong)短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改(gai)善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、多数投资者对于下周大盘走(zou)势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲(chong)高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比(bi)环比(bi)下降(jiang)13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡(dang)下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大(da)幅提升21个百分点。此外，认(ren)为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。