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不难看出🩳💗🥑🥕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥔🩰，有望较恒指获得超110%的超额收益🥬👅🍄🌽。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥾🍒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👜，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍆。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍎，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

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多晶硅(gui)主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)(jie)束，終耑(duān)需求走弱(ruo)主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)，多晶(jing)硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供(gong)應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶(jing)硅價格能否企穩(wěn)(wen)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年(nian)覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)(mian)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以逢高沽(gu)空思路爲(wèi)主，跨期可(ke)攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面的力量。重要(yao)的(de)信号都是盈利增速(su)转正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者(zhe)正反馈。

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1、3、新能源产业(ye)链，硫酸镍呈现出供需(xu)双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月(yue)累计进口同比增(zeng)加2%至(zhi)10万(wan)吨，而(er)下游(you)需求中，尽管终端和(he)电池端表现出(chu)明显(xian)增幅，但(dan)海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比(bi)放缓(huan)。下半年(nian)尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

2、值得关注的是🩱🥒，受益于AI算力需求驱动🍅🍊，数通市场快速增长👢，仕佳光子相关产品订单量显著增加🤬🍇🥕，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍑，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元💔💞🥭，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🥕，同比增长120.57%👛🥬；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。