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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视(shi)角：判断中短期市场(chang)，可适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策(ce)为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改(gai)善。后续宏观主(zhu)要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下(xia)行的空(kong)间(jian)都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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