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6月27日晚💕，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💯🩰💞🍉🍏，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥿🍅，福可喜玛的估值尚未最终确定🥬👠🩰💋，本次交易预计构成关联交易🤍🥝，但不会导致公司实际控制人发生变更💛🥿😠💘💕。

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行业表现方面🧄👡👠💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥾🥦🍌🩱、医美🥬、量贩零食💞💝、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💝、有色金属、国防军工、商贸零售🍆🥕🥿🍋、美容护理👜🍇👠💕、化学制药等”

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闭环迭代🥿，将“Bad Case”转化为“数据资产”。当模型在升级过程中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作用💔。它鼓励用户将问题案例转化为宝贵的数据资产🥑👘，每一个被标记的优化样本都将成为推动模型持续进化的动力 。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👿，加剧了对经济下行的担忧预期💛。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍓🥦🍋，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍒🩱🎒。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股股(gu)息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

2、战(zhan)略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个(ge)月(yue)的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。