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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🍎👙👠，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内(nei)重挫2.3%，全(quan)天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊(jun)阳表示，吃喝板(ban)块近期持续回调，但鉴于当前(qian)位置或不必过度悲观。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据😻🌽。

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③投资者结构(gou)：港股外资占比更(geng)高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)(jin)一(yi)步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)(ya)，企業(yè)盈(ying)利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)(huan)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)(que)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)(xu)事。在這(zhè)些囙素的擾動下，市場預期偏(pian)弱，滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)(xian)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)(ge)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未(wei)隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復(fu)至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀(zhuang)態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而(er)從(cóng)短期(qi)來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動(dong)仍將(jiāng)持續(xù)。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🍄🥿🍑🍓。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%💔💋，PE仅6.5倍，估值处于历史低位💞🍆🥒，吸引险资💯👄🍑、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本💖🩳🥦👢😡，同时中央汇金增持🍓，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外🥑💟，经济复苏预期下🥭🥾🧄，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。