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维(wei)持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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