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（一）氧化铝：随着利(li)润(run)修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半(ban)年预计(ji)将(jiang)重回过剩逻(luo)辑(ji)。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件(jian)之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的(de)底部(bu)，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低(di)于公布数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看(kan)矿价）。

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