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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度(du)例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年(nian)第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降(jiang)準降息”，增加了“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。

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众议院和参(can)议院的共(gong)和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众议院法案设定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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IFBH（06603）公布配发结果🧡👅🍌，公司全球发售约4166.68万股股份👙🧡，公开发售占50%🍓👝，国际发售占50%。每股最终发售价27.8港元，净筹约10.74亿港元🍒🩱🥔。每手200股，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖🍉🥭。

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TMT领(ling)域在AI创新(xin)持续驱(qu)动(dong)下，二季度产销均保(bao)持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电(dian)路对美出(chu)口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气(qi)或有(you)边际回暖，业绩有(you)望改善。

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1、🏮 本周市场表现强势🥥🩱👡👅，超出我们预期👘😈。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍇。2）谁是增量资金🩰🥻👝👞？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍅👿🩳，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍆。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍑🥭🍓🥭，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍆，我们认为🍈🥝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙🎒💋，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥻🥒🍏。