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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来(lai)业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗(chuang)口。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露💗👘💔，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄👠👅、透亮🍉、高清画质的AR光波导产品和解决方案😈🧡，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易💞🍇👙，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩱👝🥻，并已启动投建100万级生产产能😡👢，应对快速增长的AR消费市场。

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股(gu)份(fen)（H股）竝(bìng)在(zai)香(xiang)港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申請資料。

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需求小增：近期欧美(mei)汽车市场表(biao)现较(jiao)好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量(liang)提升，中国铅酸电池(chi)新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费(fei)改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需(xu)求增速为(wei) 2.2%/2.3%。

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1、28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇(yu)難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括(kuo)伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊(dui)前總(zong)司令(ling)薩(sà)拉米等人。

2、整体看💖🥔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👡、6月随着出口增速的收窄🧅🍎，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💕🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍👠🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💛🧄🍊，算力租赁订单持续落地👠🍏🩰🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎，如汽车🥝🥔、光伏💯🥔🩲🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎🩱😻、农副产品、家电😈🍎😠👄🥝、家具😡🍄🥿🍈😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑🍎👝、电力🥻🥿🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🤍💟💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟💛。