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因此总的来看(kan)，在七(qi)月至(zhi)八月的业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破(po)式上(shang)涨的力(li)度在进(jin)一步加强，概率在进一步提升。要(yao)形成增量资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前面(mian)所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来(lai)看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：一是关税问题👜🍇🥕，在90天暂停到期后可能存在不确定性👚💘😠👢；二是全球债市潜在的风险事件🥾，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💋👡🥭🤍。

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综合来看💖💌👠👛，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🍓💋🍇🍓，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配👠，但部分新消费已相对较高🧡👙。具体而言🍍💖，

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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券(quan)商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘(pin)任(ren)衕(tòng)(tong)一(yi)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所(suo)原則(zé)(ze)上不能超過(guò)8年，所(suo)以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會(hui)計師事務(wu)所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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1、我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落(luo)，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险(xian)偏好(hao)明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国(guo)内外(wai)降息空(kong)间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。