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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚(ju)焦業績(ji)改善(shan)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😻👄🥕💔。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽🥝，各类增量资金相对均衡🍎。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善👜🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌😻🍑🥒，重要股东净减持规模扩大👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏🍊🍓💖👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰💔🍏💞💯，结构上融资资金有望延续净流入。

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做空不是价值投资💟😠，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的👡。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资👝👡💟。（2011-05-22）

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1、此次标的资产福可喜玛(ma)对资本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股子公司。公开(kai)资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股(gu)权，累(lei)计投(tou)入约5777万元，最终持股53%。

2、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%🍊💟；每股收益0.4元💌💋🍊，同比下降42.03%。(朱帆)