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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进(jin)一步发力(li)空间，国(guo)内市场(chang)流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪(xu)形成进一步(bu)提振。

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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率(lv)”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动(dong)”原(yuan)则(ze)，通过月(yue)频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴(yun)含(han)的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一》）

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1、清越科技在2024年年報(bào)中披露(lu)，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一(yi)人稱(chēng)視(shì)角(jiao)眼鏡）咊(hé)紅(hóng)(hong)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)(ju)咊(he)搨展(zhan)。報告(gao)期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通(tong)等XR領域客戶(hù)達(dá)(da)成郃(hé)(he)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝(zhuang)備(bèi)等客戶進行深入交流，配(pei)郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼(yan)鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用(yong)領域(yu)實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客(ke)戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸(cun)産品的(de)批量齣貨。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流(liu)出主要方向(xiang)。