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下周（6月30日至7月(yue)4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的(de)同宇新材，主营业务为电(dian)子树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥑🧡🍒🍍👝，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💯👚👿🥿、AI云原生👿、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥦💔🍉🍍。大会期间👿🎒👝👜，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩱👘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👅💌🍆💔👿。在模型性能提升上👚💖👛🤍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍏👝💖。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😠🥒😻💋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥕🩲、数据处理👝💓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面(mian)临技术阻(zu)力——当(dang)前市场(chang)尚未形成(cheng)再度(du)上攻合力。若后市上(shang)涨(zhang)主题(ti)不能有效扩散，资金(jin)面不(bu)能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度(du)转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均(jun)衡(heng)。

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1、“7月市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。”招商(shang)证券指出。

2、華(huá)安證(zheng)券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值(zhi)。下半年尤(you)其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)疊(dié)加流(liu)動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)(hui)；銀行(xing)具(ju)備資金中長期流入(ru)的(de)政筴(cè)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。