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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险(xian)偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、两天后，中央层面深入贯彻(che)中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员(yuan)干部(bu)违规吃喝严重(zhong)违反中央八项规(gui)定精神典型问(wen)题(ti)。