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综合市场分析来看🥕💯💘，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上👿👄，虽然删去了“择机降准降息”🥥🥦🍇，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变😈🍑，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一(yi)件事齣(chū)(chu)來(lái)，一會(huì)兒(ér)(er)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)(e)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)(shi)要有一種底線(xiàn)意識(shí)(shi)、危(wei)機(jī)意識”，***總書(shū)記(jì)指齣。

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🏮行业配置层面👛💋💗，相较于趋势跟随🧅💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄💓🥭。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌🍏👞🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍、风电、游戏已陆续兑现外💋👄😡，后续建议关注半导体🍍🥝👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👠🧄、啤酒等板块的轮动机会💕🌽🥬💔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉🍌，结合估值🤬、拥挤度位置🍄🧡🤬，短期风格层面继续关注科技💕🍄🍎🍊，行业层面优选光模块/PCB💖💕🍎😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍊🍊🍉、小金属🧄🧡💔🥾。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥒💋💌。

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1、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米🍊、比亚迪、中芯国际🍓、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤💓🥬、比亚迪电子👡、瑞声科技与华虹半导体

2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．