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2、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。