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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🍏🩰🍒🩳，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍉🍑，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🩱。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深(shen)圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)(dian)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科(ke)創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)(xiao)的(de)上市渠道。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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四是调动多方参与👿🩲，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用🥑🍉👡👡，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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2、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大🥻，为162.55亿元；机械设备🥦👚👿、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭🧄👿👿、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元👅、1.35亿元💘🧡。