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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或(huo)上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持(chi)续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外(wai)云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务(wu)收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望(wang)释放。并且我们(men)在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们(men)认为今年云厂商(shang)AI资(zi)本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出(chu)市场预期(qi)。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商(shang)大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要(yao)承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、东吴证券认为，AI+金(jin)融时代的到来将从(cong)存量(liang)、增量2个方面利好(hao)金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结(jie)合(he)后(hou)，金融(rong)产品个(ge)性化(hua)与精准营销将增强客户粘性，带(dai)来业务增(zeng)长；③投资者数量增长、用户基数提(ti)升(sheng)，投融(rong)资(zi)需求提升，市场交投(tou)活跃促进存(cun)量业务边际增长率提高。增(zeng)量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。