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建议在6~8月的半年报季🩱🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒🌽🥬，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍎💋💌、交换机💖、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘🥬🍅👙🍉，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😻👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%😻。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%🍋😻，制造业增长6.2%🥻，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%🍄🍇。装备制造业增加值同比增长9.0%🥥👚💟💯，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看💟，国有控股企业增加值同比增长3.8%👢💌；股份制企业增长6.3%🍍，外商及港澳台投资企业增长3.9%🥕🥥；私营企业增长5.9%💟🍓🍆。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%💔、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%👙👠💗🍏。5月份，制造业采购经理指数为49.5%💯🍊🥻🍍，比上月上升0.5个百分点💛；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点🍒🍋。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元🍆，同比增长1.4%💔🤍🍈🎒。

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伊朗总(zong)统佩泽(ze)希齐(qi)扬14日与法国(guo)总统马克龙通话时表(biao)示，只要以色列继续袭击伊朗，伊(yi)朗就不(bu)会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体(ti)发文说，原定于(yu)15日在阿曼首都马斯喀(ka)特举行的伊朗与美国第六(liu)轮谈判“将不再举行”。

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1、国家统计局表示，总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放🍋，稳经济促发展效果显现🍑😡👘💗👢，国民经济保持总体平稳🥭🍇👠🩳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🎒🥝🥾😡。也要看到🩳🍒🍊🧡，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强👡，经济持续回升向好基础仍需稳固💔🍊👘🧄。下阶段，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争🥒💟👜💝，坚定不移办好自己的事👿，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

2、成份股方面🍋🍋🍒，部分大众品及白酒龙头跌幅居前👘🥾💔🧅。截至发稿👠😠🍌，海天味业跌超2%，古井贡酒、五粮液👿👠👘、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。