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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口🍇🥻；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间👙🥝👝👙。外商直接投资（FDI）数据显示👅🥭，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%🥾🥿。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍👙，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活🥔💓🥦。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜(yi)。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更(geng)深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高(gao)。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資(zi)産(chǎn)(chan)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業績(ji)改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受(shou)益(yi)。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港(gang)股市場(chǎng)。今年以(yi)來(lai)南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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