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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)(ge)股跌幅居前(qian)。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超(chao)4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加(jia)息预(yu)期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较(jiao)港股业(ye)绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强(qiang)，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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2、②分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储加息预(yu)期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；